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営業戦略立案から、セールスフォースの環境設計/実行まで一気通貫でサポートします。


セールスフォースを導入してみたけど
いまいち事業とフィットしていない。
そんなとき大きく課題は5点になります。
1つでも該当があれば大きくお力になれます。

セールスフォースのデータベース構造を理解していない

セールスフォースを導入したが環境構築をしたことがない

セールスフォースのレポートやダッシュボードの使い方がわからない

セールスフォースを活用した営業オペレーションやマネジメントがわからない

セールスフォースを使ってデータ分析をしたことがない


その入力項目!?自社のプロセスにフィットしていますか?

セールスフォースの使い方でよくある間違いが、クライドで保存できる「Word」としての使い方をすることです。セールフォースは自社の営業プロセス等を可視化させ、誰のどこのフェイズにどんなDROP可能性があるか、マーケットはどうなっているのか?等に大きく寄与します。つまりスタートのタイミングでどのような入力項目を持つか?そしてどのようにデータ管理をするか?が実はセールスフォース導入では重要になります。じっくり議論をしながら、メリット/デメリットを加味しながら、自社ならではのデータベースを作りましょう!

営業進捗やマーケット分析も一瞬で

セールスフォースは今この瞬間の自社の売上や、営業プロセス、もちろんマーケットだって一瞬で出すことができます。それがダッシュボードになります。課題があり優先的にアプローチすべき対象を出すこともレポートで一瞬で出せます。しかし実はこのレポートやダッシュボードを活用している企業は少ないのです。データベースの持ち方の問題もありますが、そもそも機能として知らないケースもあります。たっぷり研修してセールスフォースマスターになりましょう。

セールスフォースでマネジメント?一番論理的で合理的です

セールスフォースの最大の強みは、誰が、どんな案件を持ち、どこまで進んでいるのか?を定量的に知ることができ、今までの商談経緯を訂正的にも知ることができるのです。つまりセールスフォースを活用できれば、マネジメントも圧倒的なパフォーマンスを出すことが可能となります。セールスフォースを活用したマネジメント研修で、売上を一気に伸ばしていきましょう!マネジメント研修や、セールスフォースでの数字の見方なども研修しながらセールスフォースでのマネジメントマスターを目指しましょう。

さらに細かく分析するためのデータエクスポート

セールスフォース単体でも、データを集計しアウトプットすることがダッシュボーでやレポートで可能です。しかしもっと細かく分析したい!もっと統計学的な観点からもみていきたい。そんなときはtableauを使って分析するもよし、データエクスポートを使ってエクセル等でも分析が可能です。データの吐き出しも簡単にできるので、データサイエンティストにはピッタリのCRMです。

PardotやMarketo等のMAツールと相性バッチリ

セールスフォースはPardotやMarketo等のMAツールと相性バッチリなので、キャンペーンの設計をすればメルマガ等のオートメーション化が可能になり、大きく業務工数を削減することが可能となります。自動配信のキャンペーンを作成するために自社の営業プロセスや、セールスフォースでのデータの持ち方が重要になります。マーケティングオートメーションに興味があれば、まずはデータベースから調べてみましょう。何をゴールとしてマーケティングオートメーションをしたいのか?たっぷり議論をしながらキャンペーンを設計しましょう。